Efectuando una sola operación:

1. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos a Transferir o efectuar el pago de sus créditos. Seleccione la cuenta con el mouse.
2. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Abono" para obtener una lista de las cuentas de crédito y débito que tiene registradas en el servicio de Scotia en Línea a la que desea efectuar la transferencia de recurso. Seleccione la cuenta con el mouse.
3. Capture el Importe a traspasar, incluyendo el punto decimal y centavos
4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo y seleccione la Moneda de la cuenta de cargo
5. Capture en el Importe I.V.A. a pagar, la cantidad que corresponda de I.V.A. al monto a traspasar (**)
6. Seleccione el tipo de beneficiario que recibirá la transferencia haciendo click en el círculo correspondiente (Persona Física o Persona Moral). (**)
7. Capture el R.F.C. del beneficiario así como su homoclave (según sea el caso) (**).
8. Capture el Concepto mediante el cual pueda identificar la transacción, es un campo alfanumérico de hasta 24 posiciones (*).
9. Capture un número de Referencia que desee para identificar la operación en el estado de cuenta, tanto de la cuenta de cargo como de la cuenta de abono, campo numérico de 10 posiciones (*).
10. Verifique la Fecha de Aplicación del traspaso, si es la fecha deseada, haga click en el botón Transmitir o puede modificarla para programar el traspaso cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
11. Haga click en el botón Transmitir
12. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Traspaso, revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar; si existe algún error en los datos, haga click en Cancelar
13. El sistema emitirá el Acuse de Recibo con el número de Folio con la que quedó registrada la transacción.

(*) Campos no obligatorios.
(**) El cálculo del I.V.A. correspondiente así como el registro del R.F.C. son responsabilidad del usuario por lo que el Banco no podrá verificar que la información registrada es correcta.

Efectuando más de una operación usando la misma Cuenta de Cargo o Cuenta de Abono:

1. Si va a realizar varios traspasos tomando el recurso de la misma cuenta, puede establecer la Cuenta de Cargo como "Fija", seleccione la Cuenta de Cargo y haga click en el círculo correspondiente para Fijar la Cuenta de Cargo. .
2. Si va a realizar varios traspasos de diferentes cuentas de cargo hacia una misma cuenta receptora, puede establecer la Cuenta de Abono como "Fija", seleccione la Cuenta de Abono y haga click en el círculo correspondiente para Fijar la Cuenta de Abono.
3. Efectúe los pasos del 3 al 10 descritos anteriormente.
4. Para quitar la función de "Fijar la cuenta", haga click en el botón Limpiar

Para operaciones masivas, puede usar la instrucción de Importar

Nota: para realizar Consultas de los Traspasos realizados, haga click en el botón Consultar y utilice la Ayuda de la nueva pantalla.

De acuerdo a lo que instruyó el Banco al momento de contratar el servicio de Scotia en Línea, el sistema puede dejar operaciones pendientes de autorizar por un segundo usuario
Para autorizarlas, el segundo usuario con facultades para autorizar debe, firmarse al sistema, consultar la operación en cuestión ya sea en la función en la que se realiza la transacción dando clic en el botón Consultar o en la Consulta de Operaciones por Autorizar
El sistema presentará las operaciones pendientes por autorizar en la parte inferior de la pantalla y el usuario con facultades deberá seleccionarla(s) y dar clic en el botón de autorizar
Previo a la autorización, el sistema muestra una ventana con un resumen que contiene  la Suma de los Importes y operaciones agrupados por Producto y Moneda
Además de poder autorizar las operaciones pendientes, el usuario puede Eliminar o Cambiar la fecha de ejecución de las mismas dando clic en el botón respectivo

Concepto	Descripción
Cuenta de Cargo:	Cuenta desde donde se obtendrá el importe a traspasar.
Cuenta de Abono:	Cuenta a la que se desea traspasar el recurso.
Importe:	Valor o cantidad de dinero que será transferido de una cuenta a otra.
Importe I.V.A.	Valor o cantidad de dinero que corresponde al Impuesto del Valor Agregado sobre el monto que se desea transferir.
Persona: 1. Física 2. Moral	Identificador del tipo de persona que tiene el beneficiario del traspaso de recurso.
R.F.C.:	Número del Registro Federal de Contribuyentes que corresponde a la Persona Física o Moral beneficiario del traspaso.
Identificador de Moneda:	Tipo de moneda de la cuenta de cargo.
Concepto:	Identificador de la operación, (opcional), de hasta 24 posiciones, que le ayude a identificar el traspaso.
Referencia:	Valor numérico hasta de 10 dígitos que se utiliza como referencia para identificar la operación en el estado de cuenta, tanto de la cuenta de cargo como de la cuenta de abono.
Fecha de aplicación:	Día en la que se ejecuta la transacción.
Fijar Cuenta de Cargo:	Establece la cuenta de cargo para que se puedan hacer varios traspasos tomando el recurso de esta cuenta.
Fijar Cuenta de Abono:	Establece la cuenta de abono para que se puedan hacer varios traspasos que siempre los reciba esta cuenta.

 

Concepto	Descripción
Transmitir:	Para ejecutar la transacción.
Consultar:	Permite (en una ventana diferente) consultar todos los traspasos efectuados en el sistema, permitiendo esta búsqueda por cualquiera de los siguientes criterios: Todos, con Error, Aplicados OK, Por Autorizar y Por Aplicar. (ver Ayuda de Consultar).
Limpiar:	Limpia los campos de la pantalla tales como Cuenta de Cargo, Cuenta de Abono, Importe, Concepto, Referencia, Fijar cuenta (Cargo/Abono).
Importar:	Permite traspasos en forma masiva, obteniendo la información de otras aplicaciones, (ver Ayuda de Importar). Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
Aceptar:	Para confirmar al sistema que efectúe la transacción
Cancelar:	Para indicar al sistema que no lleve a cabo la transacción
Uso de Botones dentro de la modalidad de Consultar:
Habilitar todos:	Permite seleccionar todos los traspasos consultados
Deshabilitar todos:	Deja sin efecto la opción de selección
Autorizar:	Permite liberar un pago para que la operación se realice, en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Autoriza pagos pendientes con estado de operación "Por Autorizar"
Eliminar:	Permite borrar uno o varios traspasos evitando que la operación se realice, sólo en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Y sólo puede ser eliminada por el usuario con el nivel correspondiente para autorizar o eliminar. Borra algún pago con estado de operación "Por Aplicar" y   "Por Autorizar"
Cambiar Fecha:	Permite modificar la fecha de aplicación del Traspaso con estado de operación "Por Autorizar" ó "Por Aplicar". Deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día)
Buscar:	Criterio para localizar la información que desea en forma específica
Imprimir:	Comando para la obtención de información en papel en la impresora predeterminada por usted
Exportar:	Extracción de la información contenida en Scotia en Línea hacia otros sistemas, formateándola de acuerdo a los campos de información requerida. Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
Actualizar:	Restablece los datos presentados en la pantalla
Anterior:	Para ir a la página anterior
Siguiente:	Para avanzar a la página siguiente
Ir a:	Situarse en la página indicada, (indicar número de página deseada y hacer click en "Ir a")